MS Dynamics CRM 2015 atribuindo tarefas a usuários não-CRM

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É possível atribuir uma tarefa do Dynamics CRM do outlook a alguém que não tenha uma licença de CRM e acompanhar o progresso do CRM on-line.

    
por asneineh 10.06.2015 / 00:59

2 respostas

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Você tem algumas opções aqui.

  1. Representa cada usuário não-CRM como um registro de contato. Em seguida, adicione um novo campo de contato à tarefa que os usuários de CRM podem preencher com o contato não-CRM. O único problema é que você não pode usar a funcionalidade de atribuição e modelo de segurança, mas não parece que você precisa dela. Isso também significa que a visualização "minha tarefa" para um uso de CRM mostrará as tarefas que estão sendo trabalhadas por um contato que não seja do CRM.

  2. Represente cada usuário não-CRM como uma equipe. Dê a cada equipe um papel de segurança. Então você usa assign. Além disso, quando você atribui, o registro desaparecerá da visualização "minha tarefa" do usuário.

  3. Crie um usuário não interativo, mas você está com um limite de 5 para o CRM Online.

Entidades de usuário e de equipe

Non-interactive users are often used when writing service-to-service code because they do not use up a license. Microsoft Dynamics CRM Online allows for five free non-interactive users.

  1. Não tenho certeza sobre esse último. Você pode tentar criar o usuário, dando a ele uma função de segurança, mas não uma licença, por exemplo, então o registro do usuário está desativado. Então, aparentemente, você pode atribuir os registros ainda.

Atribuição de registros a usuários inativos no Dynamics CRM

So long as the inactive user still maintains a security role, even though it is inactive, you can programmatically or via the UI assign records to that inactive user. This means that you can maintain the historical data of who owns a particular record even though they may no longer be with the company, and save yourself some extraneous licenses as well.

    
por 14.06.2015 / 13:46
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Outra opção que você poderia fazer seria complementar o que James mencionou no que diz respeito a representar os Usuários não-CRM como registros de contato e, em seguida, ter uma solução ISV como o Peak Portals instalado, link , que permitiria a esses usuários não-CRM efetuarem login via portal do site e ver registros associados ao contato do CRM.

    
por 05.10.2015 / 22:26