Tabela Dinâmica do Excel - Categorias e Subcategorias?

Question

Estou tentando fazer uma tabela dinâmica bastante simples em uma série de transações financeiras pessoais. Cada transação é uma linha na tabela de origem e possui as seguintes colunas: Type, Description, Amount, Category.

Eu tenho um Pivot de trabalho nessas colunas que podem mostrar valores somados para dimensões categoria e ano, além de dimensões mês e ano.

No entanto, o número de categorias que tenho agora é muito grande para ser útil e, portanto, estou tentando dividi-las em menos categorias e subcategorias mais abrangentes. Por exemplo, eu gostaria de ter uma categoria de Nível 1 chamada 'Renda', consistindo nas categorias de Nível 2 'Salário', 'Contrato', 'Interesse'. Eu gostaria de ter a tabela dinâmica me dando uma visão das categorias de nível mais alto e também permitir que eu faça uma pesquisa detalhada para ver as subcategorias.

Qual seria a melhor maneira de conseguir isso? Devo adicionar outra coluna 'Categoria' e então atribuir a cada transação uma categoria de Nível 1 e Nível 2? Se eu fizesse isso, como conseguiria que a tabela dinâmica girasse inicialmente na categoria Nível 1, mas depois permitir que eu investigasse isso para revelar a distribuição de dados nas categorias de Nível 2 dentro de?

    

Answer 1

Você pode fazer isso com o recurso de grupo. Basta destacar os itens que você deseja no seu grupo, por exemplo, Salário, Contrato e Interesse. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Grupo ou selecione-o no menu ou na Faixa de opções. Você pode então optar por mostrar os detalhes (seus agrupamentos originais) ou não. Observe que você pode alterar o nome padrão atribuído a partir do novo agrupamento de "Grupo1" para o que você escolher. Para mais informações:

link e este Vídeo do YouTube de Debra Dalgliesh.