Localize e selecione a tarefa no Outlook. Na Faixa de Opções, clique em "Visualizar no CRM" para abrir a cópia do CRM da Tarefa (em uma janela separada) e, em seguida, designe-a a partir de lá.
Qual é a maneira correta de atribuir uma tarefa de CRM do MS 2011 a outra pessoa na empresa?
Tentar fazê-lo a partir do complemento do Outlook mostra apenas a janela de tarefas do Outlook, que, se atribuída a alguém, não aparece no CRM.
A única maneira parece abrir a Conta no navegador e atribuir a tarefa por meio de atividades, mas isso parece um método complicado.
Alguma idéia?
Primeiro, localize e selecione a tarefa no Outlook. Em seguida, na Faixa de Opções, clique em "Visualizar no CRM" para abrir a cópia do CRM da Tarefa (em uma janela separada) e, em seguida, designe-a a partir de lá.