Valor do donativo em QuickBooks Nonprofit Thank You

Question

Eu estou tentando fazer o que eu acho que deve ser uma operação fácil em QuickBooks Premier (NonProfit Edition) 2015. O software tem um recurso muito bom para o envio de cartas de agradecimento aos doadores. Ele é acessado a partir dos menus indo para:

Nonprofit > Send Letters to Your Donors > Prepare customer letters with envelopes > (Select a Donor) > Nonprofit Thank You (under Choose a Letter Template, Letter template available for customers/jobs)

O problema que estou tendo é que não parece haver uma maneira de inserir o valor da doação no modelo de carta. Se eu editar o modelo de carta, vá para:

Nonprofit > Send Letters to Your Donors > Prepare customer letters with envelopes > (Select a Donor) > Create or Edit a letter template > View or Edit Existing Letter Templates > Customer > Nonprofit Thank You

Em seguida, o Microsoft Word será aberto e permitirá que eu edite o modelo. De dentro da palavra sob o Suplementos Menu Estou apresentados com dois personalizados menus QuickBooks drop-down que irão inserir variáveis de modelo QuickBooks carta no meu documento modelo de carta. Minhas escolhas de campos são de duas categorias:

1. "Inserir meus campos da empresa" - contém variáveis de modelo relacionadas a minha empresa
2. "Inserir campos de nome do cliente" - contém variáveis de modelo relacionadas para o cliente (doador)

Infelizmente, nenhum campo nos campos "Inserir nome de cliente" permite que eu escolha um valor de doação.

Estou ciente de que há outros relatórios no QuickBooks que posso usar para mostrar o valor. A intenção é que eu tenha que criar uma carta e um relatório separado e anexar ambos para meus doadores? Não existe uma maneira de enviar uma única letra que mostre o valor?

Obrigado por qualquer orientação que você possa fornecer.

    

Answer 1

Eu não acho que isso seja possível usando a abordagem que eu estava tentando. No entanto, consegui alcançar o que queria de outra forma, conforme explicado aqui: link

E para que o campo de nome apareça, na tela original de Recebimento de Vendas, na caixa Doadores, ele mostra seu nome e endereço (adicionei o nome deles ao campo de endereço do cliente) e na caixa Enviar para Eu coloco o cliente apenas nome. Em seguida, adicionei um campo de texto "Caro" e um campo de dados para "Enviar para" logo depois dele, para que ele dissesse "Caro Nome" no formulário de recibo de venda. Está funcionando por enquanto, embora possa ser melhor fazê-lo.