Excel: Como vincular, rastrear e atualizar automaticamente as linhas em diferentes planilhas?

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Estou criando um pipeline de vendas em uma pasta de trabalho do Excel e há uma ferramenta que gostaria de usar, mas não consigo resolver isso.

Eu tenho várias planilhas, a primeira é um resumo para ser visto pelo diretor de vendas e as outras são planilhas para cada vendedor individual. Cada vendedor tem uma planilha específica onde ele adiciona informações sobre o cliente, o tamanho da transação, a ação anterior da próxima ação e assim por diante. Cada cliente tem sua própria linha e os leads são ordenados por trimestre.

O aspecto complicador é que a planilha de resumo é protegida por senha e não está acessível ao vendedor.

Eu gostaria de ter uma macro que vincula e rastreia as informações em cada linha e as vincula à planilha de resumo para que qualquer informação adicionada em qualquer planilha de vendas individual seja atualizada automaticamente na planilha de resumo.

Eu tentei ligar as células entre si, mas isso se torna problemático quando o vendedor precisa inserir uma linha em sua planilha (precisamente porque o vendedor não pode acessar a planilha de resumo). Para contornar isso, eu queria criar uma macro que, quando usada, inseriu uma nova linha na planilha do vendedor, inseriu uma nova linha na planilha de resumo e vinculou as células entre as duas planilhas, mas o excel não permite vincular células em uma macro. p>

Algum de vocês tem uma solução alternativa para esse problema?

Muito obrigado por ter tempo para ler !!

    
por Hugo Mc. 10.02.2017 / 15:57

1 resposta

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Eu também usaria uma tabela dinâmica com intervalos dinâmicos / tabelas como fonte de dados. Você pode ter que atualizar para obter as atualizações mais recentes. Uma preocupação que tenho com essa abordagem é o potencial de perda de dados se uma ou mais das planilhas de origem não estiverem disponíveis. A documentação do Excel deve ajudar com isso.

Seu resultado final é uma necessidade comum nos negócios. Outra opção é procurar ferramentas de pipeline de vendas gratuitas. Uma que eu encontrei foi uma planilha do Excel da Hubspot , que iria mantê-lo usando um aplicativo familiar. Você pode investigar opções em um wiki como Sales and Marketing Stack .

    
por 06.11.2017 / 11:43