Como adicionar uma nova entidade à seção “referente” do CRM App for Outlook?

Question

Este artigo do msdn indica esse recurso para o CRM App for Outlook:

Create CRM contact or lead records for people on the From list that aren’t already included in the CRM database. You can also create new CRM records for any entity (record type), as long as the entity has been enabled for mobile and for multi-entity search

Quando clico em "Alterar" (quando um e-mail está sendo rastreado), vejo algumas entidades para as quais posso criar novos registros, que são: (Contas- Contatos- Leads - Oportunidades - Casos). No entanto, preciso adicionar Compromissos e Tarefas também.

Então, tentei aplicar as configurações para essas entidades, conforme mencionado na citação acima, e defini a ativação para celular, bem como para a pesquisa de várias entidades, mas mesmo assim não consegui ver essas duas entidades no meu aplicativo de CRM para perspectiva. Eles são visíveis na pesquisa de várias entidades do CRM.

Eu gostaria de receber ajuda.

    

Answer 1

O recurso "Converter" cria um novoportunidade, caso, lead etc. a partir do email rastreado e define o email como "Em relação a" esse novo registro. Embora você possa permitir que outras entidades tenham atividades anexadas a elas, isso não adicionará nenhum botão especial para "Converter" emails em registros dessas entidades. Mas você veria a nova entidade aparecer na lista de entidades "Com relação a" disponíveis para escolher.

Você não pode ativar uma atividade para ter atividades anexadas a ela. Você pode adicionar um relacionamento personalizado, de Compromisso a EMail, por exemplo, mas isso não usará a pesquisa "Em relação a".

A melhor opção aqui seria usar um fluxo de trabalho sob demanda para o registro de e-mail. O usuário rastrearia o e-mail e depois executaria o fluxo de trabalho > selecione o fluxo de trabalho para Compromisso ou Tarefa e confirme. O fluxo de trabalho criaria o novo registro, copiando campos relevantes do email.