Como configuro o CRM 2011 para mover um lead para uma oportunidade?

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Não há muito mais informações que eu possa dar. Eu sou novo no CRM. Quero configurar as coisas para que um lead seja automaticamente transformado em uma oportunidade e, em seguida, removido do lead quando um campo específico for definido com um valor específico. Como faço isso?

    
por IAmAN00B 14.02.2013 / 15:29

1 resposta

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Você pode usar Javascript, C # (através de plug-ins) ou Workflow.

Você pode definir um fluxo de trabalho quando um lead é atribuído automaticamente para criar um fluxo de trabalho Opportunity e outro quando um campo específico é alterado e o valor é x remover a referência de lead.

Esta ferramenta pode ajudá-lo.

Se você for para um fluxo de trabalho manual, precisará criar um contato com informações de lead, criar um registro de oportunidade com o contato anterior e alterar o estado do lead para qualificado.

    
por 14.02.2013 / 16:24