Como uso o Excel para categorizar transações bancárias em categorias facilmente compreensíveis?

Question

Eu tenho o mesmo problema que a menção no post

Eu testei a fórmula, mas nem sempre funciona.

É quando não funciona, pesquisa de texto:

"Restaurante Baton Rouge"
 "Baton Rouge DRUMMONDVILLE"

Eu quero que essas duas frases sejam categorizadas como "Restaurante". Mas a fórmula está procurando o número da linha que corresponde a CADA palavra encontrada na coluna "Pesquisa de texto". Então, se a categoria "Restaurante" for encontrada na linha 20 e "Baton Rouge" na linha 5, ela retornará o valor da linha 25 (20 + 5).

É possível parar a pesquisa quando o Excel encontra a primeira correspondência?

    

Answer 1

Para uma solução simples, mas eficaz, você pode tentar uma função VLOOKUP .

Tomando o exemplo da sua pergunta original:

Nãoseicomoissofuncionariacomumasubstringcontidaemumacélula,masvocêpoderiacriarumatabeladecategoriasondevocêtenhamuitaspossibilidadesdomesmovalordecélulaqueretornariaacategoriacorreta.

EG:
RestauranteBatonRouge=Restaurante
BatonRougeDRUMMONDVILLE=Restaurante

Essaabordagemtemsuasvantagens,porexemplo,quandovocêtemmuitastransaçõesdoPaypal.Adescriçãodeumatransaçãogeralmentetem"PAYPAL * vendedor", portanto, você recuperaria as categorias erradas se estivesse apenas pesquisando a subseqüência "PAYPAL".

A sintaxe de uma função VLOOKUP é =VLOOKUP(lookup value, lookup range, column number for return value, match type) . Você pode refinar isso para atender às suas necessidades. Por exemplo, minha versão real usa nomes e referências de tabela, mas faz exatamente a mesma coisa que acima. =VLOOKUP([@[Transaction Description]],tblCounterparts,2,FALSE)

Considerando que você deseja continuar adicionando à lista de lista de categorias e modificando-a, você pode investigar os intervalos nomeados e a função de deslocamento variar seu tamanho.