Tabela dinâmica em colapso do Excel - ou semanas e meses do grupo

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Qual seria a melhor maneira de agrupar informações no Excel por semanas e depois por mês? Basicamente eu tenho este projeto onde estou rastreando o que alguns consultores de vendas fazem dentro de uma semana, mas também gostaria de poder agrupar essas informações por mês. Ou eu gostaria de poder criar uma tabela dinâmica que tenha um botão extensível para pesquisar por semana e por pessoa para visualizar seus KPIs.

Sou bastante novo, então qualquer ajuda seria apreciada.

    
por Emilia 06.12.2017 / 23:44

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Insira as datas reais na primeira coluna e adicione os dados a essa estrutura de tabela simples, ou seja, data, agente e valores kpi. Não há linhas em branco. Os dados da próxima semana vão direto para a próxima linha disponível. As datas serão repetidas para cada agente. Os nomes dos agentes serão repetidos a cada semana.

Depois, você pode criar uma tabela dinâmica com apenas alguns cliques. As datas podem ser agrupadas de qualquer maneira, por dia, semana, mês, trimestre, ano. Basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer data na tabela dinâmica e clicar em Grupo e, em seguida, selecionar o que você deseja agrupar.

Se você quiser dinamizar e filtrar KPIs específicos, convém usar uma estrutura de entrada de dados com a data da coluna, agente, tipo kpi, valor. Você precisará de uma linha de dados para cada combinação dos campos, ou seja, se você controlar quatro kpis por agente por semana, haverá quatro linhas por agente por semana.

Na tabela dinâmica, você pode arrastar o tipo kpi para a área de colunas para ver os kpis lado a lado de cada agente.

    
por 07.12.2017 / 02:10