Como posso fazer com que o SalesForce transforme uma mensagem de email em um novo lead com um novo caso anexado a ele?

Question

Gostaria que os e-mails que chegassem ao endereço de e-mail "[email protected]" se transformassem automaticamente em um novo lead com um novo caso anexado a ele, no SalesForce. Qual é a maneira mais fácil de fazer isso?

Eu tentei encaminhar automaticamente todos os e-mails recebidos para o endereço de e-mail "E-mail para serviço", mas isso só cria o Leads com o e-mail anexado a eles como um EmailMessage. Eu tentei fazer o mesmo com "Email-to-Case", mas isso só cria um novo caso sem lead associado.

Existe alguma maneira de permitir que um desses recursos faça o que eu preciso? Existem alternativas? Sou desenvolvedor de software, portanto, soluções envolvendo codificação também são bem-vindas.

    

Answer 1

A primeira coisa é que você NÃO pode criar um caso para um lead - não é uma conexão válida de acordo com o SF Scheme.

Se você insistir nisso, o que eu acho que você deve fazer é escrever seu próprio mailgrabber, e a partir disso, você pode usar SF API (atualmente 18 eu acho) e apenas criar qualquer objeto que você possa precisar.

O procedimento correto será: Primeiro, você precisará criar um novo objeto personalizado: Lead_Case__c

• Receber e-mail da caixa de correio [email protected]
• crie um novo lead
• Crie um novo Lead_Case__c

Você terminou.

IMO, eu acho que é um exagero, há razões pelas quais um lead não pode ter um caso ligado a i - você pode criar uma tarefa ou evento para lembrá-lo de interagir com esse lead.

Além disso, você pode pesquisar os novos recursos do SF recentemente - acho que você descobrirá que usar a integração de e-mail é melhor agora.

HTH

    

Answer 2

Acho que você pode conseguir isso incorporando um software de construtor de formulários do Salesforce que tenha o recurso de integração de e-mail. Existem alguns construtores de formulário que podem fazer o trabalho. O Formtitan é perfeito para isso.