Você pode usar o software de código aberto Caliber ( link ).
Está disponível para OSX, Windows e Linux.
Input Formats: CBZ, CBR, CBC, CHM, DJVU, EPUB, FB2, HTML, HTMLZ, LIT, LRF, MOBI, ODT, PDF, PRC, PDB, PML, RB, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ
Output Formats: AZW3, EPUB, FB2, OEB, LIT, LRF, MOBI, HTMLZ, PDB, PML, RB, PDF, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ
Eu acho que para os melhores resultados você acabou de imprimir a página de manual para html usando um conversor manpage-to-html: link .