Para responder à sua pergunta sobre como configurar uma visualização para leads que não foram contatados ou lembretes que não foram atendidos, o Dynamics CRM não tem a funcionalidade necessária para fazer isso. No entanto, o Cobalt tem um excelente plugin chamado Intelligent Query, que irá procurar por registros que não tenham um registro associado.
Se, por alguma razão, essa opção não funcionar para você, há algumas soluções alternativas.
- Para leads / contatos / contas, você pode criar uma lista de marketing com todos os registros desse tipo e, depois, remover aqueles que fazem têm um registro associado. link
- Para outros registros, a única outra opção seria criar um campo no registro que indique se tem um registro associado ou não. Assim, você poderia ter um campo na entidade de conta que fica marcada quando um pedido é colocado sob essa conta, o que exigiria um fluxo de trabalho.