Perguntas sobre 'dynamics-crm'

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Atribuir tarefa do MS CRM a alguém do Outlook?

Qual é a maneira correta de atribuir uma tarefa de CRM do MS 2011 a outra pessoa na empresa? Tentar fazê-lo a partir do complemento do Outlook mostra apenas a janela de tarefas do Outlook, que, se atribuída a alguém, não aparece no CRM. A...
05.11.2012 / 13:27
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O usuário do Microsoft CRM 3.0 não tem opção para imprimir informações de contato

Recebi a tarefa de fornecer às pessoas acesso a uma instalação do MS CRM 3.0. Eu começo com a função mínima "Read Only" por padrão. No entanto, um usuário acabou de ligar para me avisar que ao abrir um contato, o menu Arquivo tem apenas "Proprie...
02.11.2009 / 22:15
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MS Dynamics CRM 2013 E-mail para o caso cair para o mesmo caso

Estou usando o MS Dynamics CRM 2013 SP1, Eu usei o "Automatic Case Creation Rules" para gerenciar criação automática de casos para e-mails Os passos são mais ou menos como isto Após a configuração, tentei enviar e-mails para a fila de es...
10.09.2014 / 09:51
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Existe uma maneira de não sincronizar contatos do Outlook que vieram de uma fonte específica, especificamente do Dynamics CRM?

Então eu instalei o Dynamics CRM Client para Outlook e conectei o CRM de um cliente para fazer algum trabalho para eles. Sem o meu conhecimento, a Microsoft decidiu optar automaticamente pela sincronização de contatos do Catálogo de Endereços do...
11.03.2013 / 03:26
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Como configuro o CRM 2011 para mover um lead para uma oportunidade?

Não há muito mais informações que eu possa dar. Eu sou novo no CRM. Quero configurar as coisas para que um lead seja automaticamente transformado em uma oportunidade e, em seguida, removido do lead quando um campo específico for definido com um...
14.02.2013 / 15:29
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Como enviar e-mail para clientes usando a campaing rápida?

Eu tenho uma pergunta / problema. Quero enviar e-mail para meus clientes usando a campaing rápida. Mas nesses e-mails eu quero colocar algumas informações apenas para esse cliente. Por exemplo: Primeiro cliente - A - tem uma informação: login...
16.11.2011 / 14:58
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Apresentando uma hierarquia de usuários no CRM Dashboard

Eu tenho tentado mostrar a versão de tile da hierarquia de usuários que o Microsoft Dynamics CRM 2015 fornece aos administradores do sistema. No começo eu acabei de apresentar um recurso web da parede pessoal do usuário com uma visão que incl...
05.01.2017 / 18:40
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Adicione o link do Processo de Negócios Pronto a Usar e o botão Adicionar Produto não existe, por quê?

Para usar alguns Processos de Negócios prontos no Dynamics CRM 2015 (On Premise), preciso ir para: Configurações > Gerenciamento de dados E clique no link Adicionar Processo de Negócio Ready-To-Use, mas este link não existe! Eu pesquisei...
03.01.2017 / 12:05
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Erro: “O nome da rede não pode ser encontrado” durante a atualização no local do CRM 2015 para o CRM 2016

Durante o procedimento "Atualização in-loco" do CRM 2015 para o CRM 2016 (no local), a seguinte mensagem de erro foi exibida: Error| System.Exception: Action Microsoft.Crm.Tools.Admin.InstallSqlClrHelperAction failed. ---> System.IO....
09.11.2016 / 16:58
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CRM 2011 cliente do Outlook falhando ao responder emails

Configuramos o plug-in do CRM 2011 para o Outlook (CRM RU8, Outlook 2010). Está funcionando bem para todos os usuários, exceto um. De uma máquina de usuário, capaz de enviar um novo e-mail, mas sempre que tentamos responder a e-mails, o Outlook...
27.01.2015 / 13:03